寧德時代,這家市值超過萬億元的A股上市公司,于近日宣布了一項重大決策:公司計劃發(fā)行H股股票,并申請在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。這一消息是在2024年12月26日晚間,通過18則公告一同發(fā)布的,核心內容直指赴港上市。
寧德時代在公告中明確表示,此次發(fā)行H股是為了進一步推進公司的全球化戰(zhàn)略布局,意在打造一個國際化的資本運作平臺,從而提升公司的綜合競爭力。截至12月26日股市收盤,寧德時代的A股股價為261.25元,市值高達1.15萬億元。
作為全球動力電池系統(tǒng)領域的佼佼者,寧德時代赴港上市的審批流程備受關注。據(jù)了解,目前港交所為符合條件的A股上市公司提供了快速審批通道。只要申請符合規(guī)定,香港證監(jiān)會和聯(lián)交所將各自僅發(fā)出一輪監(jiān)管意見,整個監(jiān)管評估過程將在不超過30個工作日內完成。
寧德時代表示,本次H股發(fā)行將在全球范圍內進行發(fā)售,發(fā)行對象包括中國境外的機構投資者、企業(yè)及自然人,同時也包括合格的境內機構投資者及其他符合監(jiān)管要求的投資者。發(fā)行方式則包括香港公開發(fā)售及國際配售新股。
在發(fā)行規(guī)模方面,寧德時代表示,在滿足香港聯(lián)交所對最低發(fā)行比例和最低流通比例的規(guī)定或要求(或獲豁免)的前提下,公司將結合業(yè)務發(fā)展的資金需求,確定發(fā)行不超過公司總股本5%的H股(超額配售權行使前)。同時,公司還授予整體協(xié)調人不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權。
寧德時代強調,公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內外資本市場的情況,在股東大會決議的有效期內,即經(jīng)股東大會審議通過之日起18個月(或同意延長的其他期限)內,選擇適當?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。公司董事會已決定于2025年1月17日召開2025年第一次臨時股東大會,審議相關議案。
今年以來,香港監(jiān)管層一直在積極推動A股企業(yè)赴港上市,并努力縮短IPO審批流程。10月18日,聯(lián)交所與香港證監(jiān)會發(fā)布聯(lián)合聲明,宣布優(yōu)化新上市申請審批流程時間表,旨在進一步提升香港作為國際新股集資市場的吸引力。
根據(jù)優(yōu)化后的流程,香港證監(jiān)會和聯(lián)交所將在40個工作日內對新申請人發(fā)出至多兩輪監(jiān)管意見,申請人及保薦人預計可在60個工作日內完整答復監(jiān)管機構提出的意見。對于預計市值至少達到100億港元的“合資格A股公司”,赴港上市可享受快速審批流程,即在不多于30個工作日內完成監(jiān)管評估。
在政策推動下,2024年A股企業(yè)赴港上市迎來窗口期,中企“出海潮”推動了“A+H”模式的升溫。順豐控股、美的集團和龍蟠科技等公司已成功完成H股上市,其中美的集團以約357億港元的總融資額成為2024年全球第二大規(guī)模的新股。還有多家A股企業(yè)正在推進赴港上市計劃,恒瑞醫(yī)藥的赴港上市議案也已獲股東大會通過。