中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）近期罕見地引用了《周易》中的名句“善不積不足以成名，惡不積不足以滅身”，來質(zhì)詢國電電力新疆巴州發(fā)電公司的低價光伏組件招標事件。12月22日，CPIA在一篇行業(yè)文章中表達了對此事的強烈不滿，并同時引用了亞里士多德和魯迅的警句，言辭激烈。
這已是CPIA在五天內(nèi)第二次就此事發(fā)聲。事件的起因是，國電電力新疆巴州發(fā)電公司在11月15日發(fā)布的光伏組件招標公告中，設定了0.6313元/W的最高投標限價，這一價格低于CPIA當月公布的0.69元/W的組件成本底價。盡管CPIA在11月17日發(fā)出了《風險提示函》，但到了12月中旬，該項目仍公示了中標候選人和開標結(jié)果，中標方均符合招標限價但低于CPIA的成本底價。
這一幕顯得尤為罕見，因為CPIA是由民政部批準成立的國家一級協(xié)會，涵蓋了光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈的95%以上業(yè)務。此次，它直接下場與一家央企項目公司“硬剛”，反映出行業(yè)內(nèi)的緊張局勢。
2024年，光伏上游制造端面臨著價格持續(xù)走低、企業(yè)大面積虧損以及需求增速持續(xù)放緩的現(xiàn)狀與未來。這種嚴峻的現(xiàn)實使得行業(yè)氛圍變得凝重，情緒更加激烈，討論愈發(fā)尖銳，一些矛盾也在激化。但同時，一些此前被視為“費力不討好”的工作也在這樣的背景下得以推動。
如果將2024年光伏行業(yè)的年度詞匯定為“內(nèi)卷”，或許并不為過。硅料龍頭協(xié)鑫集團董事長朱共山、硅片起家的一體化龍頭隆基綠能總裁李振國以及電池組件龍頭天合光能董事長高紀凡，都紛紛發(fā)表了關于行業(yè)“內(nèi)卷”的憂慮。他們擔心過度的競爭會破壞行業(yè)生態(tài)，導致企業(yè)無法持續(xù)發(fā)展。
從產(chǎn)品價格和企業(yè)盈利狀況來看，2024年光伏行業(yè)的內(nèi)卷現(xiàn)象尤為明顯。年初至今，光伏硅料、硅片、電池片以及各類組件產(chǎn)品的價格都大幅下跌。截至12月下旬，單晶PERC（182mm）和（210mm）的成交均價分別為0.68元/W和0.69元/W，而CPIA給出的12月組件成本價為0.692元/W，這比部分品類均價還高。
根據(jù)A股光伏板塊的三季報，超六成上市公司今年前三季度營收同比下滑，近八成凈利同比下滑。昔日的光伏巨頭隆基綠能，今年前三季度虧損了65.05億元，相比去年同期的盈利水平大幅下滑155.62%。
在行業(yè)、業(yè)績的重壓之下，光伏企業(yè)在四季度打起了“反內(nèi)卷”戰(zhàn)役。行業(yè)頭部企業(yè)大佬多次組局、參會、發(fā)聲，從內(nèi)部的閉門會到面向輿論的央視節(jié)目、媒體曝光，都在探討如何控產(chǎn)能、保價格，反擊內(nèi)卷式惡意競爭。
經(jīng)過一系列的努力，從二季度的硅片開始，到下半年的硅料、電池片，行業(yè)控產(chǎn)、減產(chǎn)的努力在12月似乎有所收獲。產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)Infolink分析稱，12月下旬受自律會議等因素影響，硅料、組件價格已明顯企穩(wěn)。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會也在調(diào)研中指出，硅料市場供需拐點已現(xiàn)，后市價格可期。
然而，光伏行業(yè)的內(nèi)卷遠不止于市場價格和企業(yè)規(guī)模。在市場渠道、讓利、政策優(yōu)惠、投資等各個領域，都面臨著新的課題。如何看待和對待“內(nèi)卷”，成為了企業(yè)需要面對的新挑戰(zhàn)。
盡管面臨著諸多困難，但“卷技術”給行業(yè)帶來的希望還是多于困擾。2024年，N型替代蔚為壯觀，從硅料、硅片到電池片、組件，N型產(chǎn)品市占率從2成左右提高到8成左右。各大龍頭企業(yè)的N型產(chǎn)能、出貨也在快速釋放。
其中，晶科能源依靠TOPCon產(chǎn)品，幾乎已經(jīng)預定了2024年全球組件出貨“銷冠”的位置。而HJT和BC技術路線也在快速發(fā)展，盡管各自面臨著不同的挑戰(zhàn)，但都在爭奪市場份額。
在N型替代浪潮中，企業(yè)同樣面臨著風險和挑戰(zhàn)。技術路線的競爭、價格大戰(zhàn)以及技術迭代的迅疾，都使得企業(yè)需要不斷投入資源和精力。一些轉(zhuǎn)型不及時的企業(yè)已經(jīng)在市場中被淘汰，這也提示出技術革命的殘酷性。
除了號召“自律”控產(chǎn)報價、持續(xù)迭代技術外，光伏行業(yè)也在探索更多應對困境之道。比如出海、光儲融合、加碼下游電站業(yè)務或積極開發(fā)第二增長曲線等。但這些舉措也都無一例外地遇到了不少困難。
盡管如此，光伏行業(yè)仍在不斷前行。盡管未來充滿了不確定性，但企業(yè)仍在努力尋找出路，希望能夠在激烈的競爭中脫穎而出。
