中國(guó)民營(yíng)銀行步入十年大關(guān)，市場(chǎng)定位與股權(quán)結(jié)構(gòu)生變。
自2014年起，中國(guó)銀行業(yè)迎來(lái)了一股新的力量——民營(yíng)銀行。作為金融市場(chǎng)的“鯰魚(yú)”，它們?cè)谶^(guò)去十年間悄然成長(zhǎng)，尤其是背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭的網(wǎng)商銀行和微眾銀行，憑借科技優(yōu)勢(shì)迅速崛起，資產(chǎn)規(guī)模已逼近5000億元，接近中等城市商業(yè)銀行的水平。這兩家銀行在科技應(yīng)用上的創(chuàng)新，也在整個(gè)銀行業(yè)占據(jù)了舉足輕重的地位。
然而，就在民營(yíng)銀行步入第十個(gè)年頭之際，行業(yè)風(fēng)向悄然轉(zhuǎn)變。2024年，兩家民營(yíng)銀行的股權(quán)先后被地方國(guó)資接手，這一變化引發(fā)了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。8月，南昌金融控股有限公司正式成為江西裕民銀行的大股東，持股30%，標(biāo)志著全國(guó)首例地方國(guó)資接盤(pán)民營(yíng)銀行大股東的案例誕生。緊接著，11月，新安銀行的股權(quán)變更也獲得批準(zhǔn)，三家國(guó)資全資企業(yè)合計(jì)持有該行51%的股份，成為首個(gè)由民營(yíng)銀行轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)資絕對(duì)控股的銀行。
江西裕民銀行作為全國(guó)首例地方國(guó)資接盤(pán)的案例，其經(jīng)營(yíng)狀況也備受關(guān)注。該行至今未披露2023年年報(bào)，是全國(guó)19家民營(yíng)銀行中唯一未發(fā)布年報(bào)的。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，裕民銀行近年來(lái)營(yíng)收增長(zhǎng)，但凈利潤(rùn)有所下滑。其大股東正邦集團(tuán)因債務(wù)危機(jī)而選擇退出，南昌金控的接手或許能為該行帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
同樣面臨經(jīng)營(yíng)壓力的還有新安銀行。該行2023年的凈利潤(rùn)同比下降了71.76%，不良貸款率也有所上升。在此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，多家國(guó)資企業(yè)接手該行股份，國(guó)資持股比例升至51%。這一變化不僅緩解了新安銀行的經(jīng)營(yíng)壓力，也為其未來(lái)的發(fā)展提供了更多的可能性。
然而，民營(yíng)銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)卻呈現(xiàn)出極度分化的態(tài)勢(shì)。微眾銀行和網(wǎng)商銀行作為行業(yè)的領(lǐng)跑者，占據(jù)了民營(yíng)銀行資產(chǎn)規(guī)模的半壁江山，盈利能力也遠(yuǎn)超其他銀行。相比之下，部分民營(yíng)銀行的資產(chǎn)規(guī)模和凈利潤(rùn)則相形見(jiàn)絀，甚至面臨生存挑戰(zhàn)。今年以來(lái)，民營(yíng)銀行的整體業(yè)績(jī)也面臨下滑，凈利潤(rùn)同比下降了9%，不良貸款率也有所上升。
回溯民營(yíng)銀行的起步之初，市場(chǎng)曾寄予厚望。然而，在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，許多民營(yíng)銀行并未完全實(shí)現(xiàn)“服務(wù)小微”的初心。由于“一行一店”的限制，大部分民營(yíng)銀行在存貸兩端均通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)突破了展業(yè)限制。然而，隨著監(jiān)管政策的收緊，互聯(lián)網(wǎng)存款和貸款的渠道受到限制，民營(yíng)銀行面臨轉(zhuǎn)型的壓力。
在此背景下，民營(yíng)銀行紛紛尋求轉(zhuǎn)型之路，尤其是C端受限之后，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和供應(yīng)鏈金融成為新的關(guān)注點(diǎn)。然而，這些業(yè)務(wù)本身的難度較大，優(yōu)質(zhì)客戶(hù)已被大型銀行占據(jù)，民營(yíng)銀行只能服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶(hù)。供應(yīng)鏈金融也常常出現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的情況，與監(jiān)管要求的本地化服務(wù)產(chǎn)生沖突。
針對(duì)民營(yíng)銀行面臨的挑戰(zhàn)，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家建議適當(dāng)放寬其展業(yè)范圍限制，提高服務(wù)客戶(hù)的深度與廣度。同時(shí)，也應(yīng)取消專(zhuān)門(mén)針對(duì)民營(yíng)銀行的顯性或隱性壁壘，適時(shí)從試點(diǎn)狀態(tài)轉(zhuǎn)為常態(tài)化統(tǒng)一監(jiān)管。這些建議或許能為民營(yíng)銀行未來(lái)的發(fā)展提供更多的機(jī)遇和空間。
